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How to import addresses?
Address data can be added to the promio.connect system using the target-group import. After a successful import, these address data are available in promio.connect as a target group.
Only upload addresses from which you have an “Opt-in”. This means that the owners of the addresses have actively and knowingly allowed you to store and use the address and further personal data to contact them! In the event of complaints and in cases of doubt, you must be able to prove where and when you obtained the address.
Go to Addresses > Lists and select import addresses after clicking on the button on the bottom right. You may either upload the data directly from your PC, or you store it at the SFTP server of your client and then upload it from there.
Import directly from PC
Click on Choose file from PC.
Pay attention to only uploading an error-free .csv file. If you want to personalize your address data you can assign the data fields of promio.connect to the file’s columns. Your file should look like this or similar. Doublets will be filtered out, which means every address will only be uploaded once.
Import settings
Show preview
You can have a preview of the address data wo check your selected settings:
automatische Spaltenzuweisung
Wenn die Spaltennamen mit den Stammdatenfeldern übereinstimmen, kann eine automatische Zuweisung der Spalten vorgenommen werden
Einstellungen
- Zeichensatz: wahlweise auf Latin oder UFT-8 einstellen
- Trennzeichen: wahlweise Semikolon, Komma oder TAB
- Schreib-Modus: “bestehende aktualisieren, neue hinzufügen”, “nur neue hinzufügen” oder “nur bestehende aktualisieren”
Checkliste
Anhand der Checkliste können Sie nochmal prüfen, ob Trennzeichen ausgewählt wurden, mindestens 1 Feld zugeordnet wurde und ob der richtige Schreibmodus eingestellt ist. Danach können Sie den Import starten oder wahlweise verwerfen.
Import über den (S)FTP-Server
Vorbereitung
Bevor Adressdaten in promio.connect importiert werden können, müssen diese als csv- oder txt-Datei im FTP- oder SFTP-Ordner des aktuellen Mandanten (oder wahlweise des Mandanten, in dem man sich eingeloggt hat) abgelegt werden. Die Adressdaten müssen im Ordner upload/manual (FTP) bzw. incoming/upload/manual (SFTP) abgelegt sein.
Um Adressen zu importieren, benötigen Sie einen FTP-Client, mit dem Sie Daten sicher auf unseren Server laden können. Filezilla ist beispielsweise ein kostenloser Client, mit dem Sie unkompliziert Daten hochladen können. Die Zugangsdaten zum FTP-Ordner Ihres Mandanten wurden Ihnen nach Einrichtung von promio.net zur Verfügung gestellt.
Das Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen beim Import vom PC.
Der Importprozess kann bis zu einigen Minuten dauern. Die Fertigstellung des gestarteten Jobs kann unter Einstellungen → Job Queue nachverfolgt werden. Nach abgeschlossenem und erfolgreichem Import stehen die importierten Adressdaten unter Adressen → Listen als Zielgruppe zur Verfügung. Diese kann weiter bearbeitet oder zum Versand verwendet werden.
Beachten Sie, dass beim Import automatisch syntaktisch falsche E-Mail-Adressen herausgefiltert werden. Auch werden interne Dubletten innerhalb einer Datei erkannt. D.h. abhängig von der Einstellung des unique-Merkmals des aktuellen Mandanten (Standard: E-Mail; alternativ: CustID) wird nur der jeweils erste der Datensätze importiert, falls in der csv-Datei die gleiche E-Mail-Adresse (bzw. die gleiche CustID) mehrfach enthalten ist. Enthaltene E-Mail-Adressen, die sich auf der Negativliste befinden, werden ebenfalls beim Import automatisch herausgefiltert.
