Der Aufbau der Plattform promio.connect [Service wiki]

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====== Der Aufbau der Plattform promio.connect ======

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===== Überblick Dashboard ===== 

Nach dem Login sehen Sie das promio.connect Dashboard. Dieses gibt Ihnen einen ersten Einblick und Überblick über die wichtigsten Kennzahlen, welche in promio.connect erfasst werden.

Jede Kennzahl ist übersichtlich in einer Kachel dargestellt. Es werden jeweils der prozentuale Wert und den absoluten Wert einer Kennzahl dargestellt. Der Pfeil gibt Ihnen die Entwicklung der Kennzahl an. Per Mausover können Sie sich den Wert der Vorperiode anzeigen lassen. 

Außerdem bietet jede Kachel eine Detail-Ansicht, welche Sie für mehr Informationen per Klick auf die Kachel aufrufen können. Die Kennzahlen sind in die Kategorien Performance, Reputation und Adresskennzahlen gegliedert. 

Das Dashboard selbst kann rechts oben konfiguriert werden. Hier können Filterungen nach Newslettern oder Auftraggebern, sowie ein Zeitraum und anzuzeigende Kanäle eingestellt werden. 

===== Der Aufbau =====

promio.connect ist in 3 Bereiche unterteilt:

  * Die //Breadcrumb Leiste// oben zeigt Ihnen an, in welchem Bereich Sie sich gerade befinden. Die hinterlegte Farbe passt sich dem Menüpunkt an, in dem Sie sich aufhalten. Die Einträge sind anklickbar und können zur Navigation verwendet werden.
  * Der //Arbeitsbereich// ist der Bereich, in dem Sie Aktivitäten vornehmen können, wie z.B. Kampagnen anlegen, Zielgruppen erstellen, Newsletter einrichten etc.
  * Die //Menüleiste// links navigiert Sie durch die verschiedenen Teilbereiche. Im oberen Teil finden Sie Verwaltung, Kalender, Benachrichtigungen sowie die Hilfe. Der untere Bereich untergliedert sich in Reporting, Versand, Adressen, Content und Einstellungen. Sollte Ihr Mandant Teil einer Mandantenstruktur sein und Untermandanten haben, können Sie mit einem Klick in die kleine Box, die Ihren Benutzernamen sowie den aktuellen Mandanten anzeigt, alle Mandanten, die Ihrem Mandanten untergeordnet sind, sehen und mit einem Klick bequem in diese wechseln.
  * 
{{:de:homepage.png?nolink&600|}}

===== Die Menü-Leiste =====
Die Menü-Leiste ist gegliedert in die Hauptbereiche Reporting, Versand, Adressen, Content und Einstellungen.

===== Reporting =====
Im Menü //Reporting// finden Sie alle Informationen zu versendeten Kampagnen und deren Auswertungsmöglichkeiten.

==== Übersicht ====
Im Bereich //Übersicht// finden Sie einige Statistiken zu Ihren versendeten Kampagnen. 

==== Kampagnen ====
Im Bereich //Kampagnen// sehen Sie eine Liste aller versendeten Kampagnen. In jeder Zeile wird eine versendete Kampagne dargestellt, die Sie mit Klick auf diese öffnen können. Nach dem Klick öffnet sich das Kampagnen-Reporting, über welches Sie Ihre Kampagne im Detail auswerten können.

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In diesem Artikel finden Sie die Grundlagen zu unseren Statistiken: //"[[de:how_to_analyze_a_sent_campaign]]"//.
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==== Ansichten ====
Der Menüpunkt //Ansichten// gibt Ihnen die Möglichkeit, separate Kampagnenreportings einfach und schnell miteinander zu vergleichen. So können beispielsweise Quartals oder Monatsreportings leicht erstellt werden.

==== Controlling ====
Der Menübereich //Controlling// erlaubt es Ihnen, Ziele für Ihre Kennzahlen wie z.B. die Erreichung einer bestimmten Klick- oder Öffnungsrate zu definieren und diese im zeitlichen Verlauf des Kampagnenversandes zu betrachten. So können Sie bequem steuern und Ihre Kampagnen ideal im Auge behalten sowie Kennzahlen aktiv steuern.

==== Versandvolumen ====
Der Bereich //Versandvolumen// gibt Ihnen eine Übersicht über das aus dem Mandanten getätigte Versandvolumen. Dies kann auf Wunsch als Gesamtmenge oder aufgeteilt auf die unterschiedlichen Kanäle ausgewertet werden.

==== E-Commerce ====
Sollten Sie einen eigenen Webshop betreiben, der mit promio.connect verknüpft ist, können Sie über das //E-Commerce//-Dashboard eingehende Bestellungen oder Produktinformationen sowie Warenkörbe, Umsätze und weitere Kennzahlen leicht einsehen. Aus den Kaufinformationen können auch passende Datenquellen abgeleitet werden, welche dann wieder zur individuellen Produktausspielung in Ihren Newslettern verwendet werden können.

===== Versand =====
Im Menü //Versand// finden Sie alle Funktionen und Menüpunkte, die zur Vorbereitung und Erstellung von Kampagnen sowie zur Terminierung und Versandüberwachung dienen. 
Er gliedert sich in die Bereiche Entwürfe, Zeitplaner und Queue.

==== Übersicht ====
Im Bereich //Übersicht// finden Sie einige Statistiken zu Ihren laufenden Versendungen. 

==== Entwürfe ====
Unter //Entwürfe// können Sie auf bereits bestehende Kampagnenentwürfe zugreifen oder neue Kampagnen grundlegend anlegen. Eine Kampagne stellt immer die Basis für den Versand eines E-Mail-Newsletters oder einer Nachricht eines anderen Kanals wie SMS, App Push oder Web-Push an Ihre Zielgruppe dar.

Sie können Kampagnen jeglicher Art einrichten, egal ob Messkampagne über einen externen Versender, A/B-Kampagnen zur Testung von Creatives oder Betreffzeilen, durch eine Aktion eines einzelnen Users ausgelöste Transaktionskampagnen, regelmäßige Auto-Kampagnen oder Netzwerk-Tracking-Kampagnen zum Versand über mehrere Partnerlisten. Möglich ist der Versand von HTML-/Multipart-E-Mails, Text-E-Mails, Voice-, Web-Push- oder App Push Nachrichten, SMS oder Print.

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Die Anleitung zur Erstellung einer Kampagne finden Sie im Artikel //"[[de:how_to_create_a_campaign]]"//.
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==== Zeitplaner ====
Über den //Zeitplaner// können Sie wiederkehrende Versand-Events als sogenannte Zeitplaner-Events einrichten. Ein gutes Beispiel ist hier ein morgendlicher Nachrichtennewsletter um 10 Uhr, der automatisiert über die promio.connect versendet wird. Einmal eingerichtet, wird dann täglich um 10 Uhr die Kampagne automatisch mit den neuesten Nachrichten und der zuvor definierten Zielgruppe erstellt und versendet. Manuelle Eingriffe sind hier nicht mehr notwendig. 

==== Queue ====
Im Menüpunkt //Queue// finden Sie geplante und laufende Versandprozesse. Diese können dort zum einen im Fortschritt betrachtet werden und zum anderen können Versendungen, falls notwendig pausiert oder abgebrochen werden.

===== Adressen =====
Im Bereich //Adressen// sind alle Funktionen zum Adressmanagement zu finden. Dazu zählen unter anderem Funktionen wie Adressimporte, Interfaces zur Adressgenerierung, Filterfunktionen und eine Adressrecherche sowie verschiedene Listenfunktionen zur Selektion, Filterung oder Dublettenabgleichen.

Der Menübereich gliedert sich auf in ein Adressdashboard zur initialen Übersicht, Listen, Interfaces, Recherche, Dublettentool sowie Filter.

==== Übersicht ====
Das //Adressen-Dashboard// gibt Ihnen unterschiedliche Informationen über Ihre Adressdaten. Dazu zählen die letzten zehn registrierten Opt-ins in Ihrem Mandanten, der aktuelle Stand sowie die Entwicklung Ihres Adressbestandes, einen zeitlichen Opt-in-Verlauf und die Verteilung innerhalb ihrer Daten zu Alter, Geschlecht, E-Mail-Domains und Bounces.

==== Listen ==== 
Der Bereich Listen gliedert sich wiederum in die Untermenüpunkte Zielgruppen, Newsletter, Opt-ins, Blocklisten, Temporäre Sperrlisten, E-Mail Negativliste und Domain Negativliste auf. 

=== Zielgruppen ===
Im Bereich //Zielgruppen// sehen Sie eine Auflistung aller Zielgruppen, die sie in ihrem Mandanten angelegt haben. Man kann grundsätzlich unterscheiden zwischen statischen Zielgruppen, welche optional auch schreibgeschützt werden können und Auto-Zielgruppen. Letztere sind mit zwei kreisenden Pfeilen markiert.

Innerhalb dieses Zielgruppen-Bereichs haben Sie diverse Funktionalitäten, um Zielgruppen unter anderem anzulegen, zu selektieren, zu bereinigen, zu löschen, zu filtern oder zusammenzuführen. 

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Informationen zum Umgang mit Zielgruppen finden Sie im Artikel //"[[de:how_to_edit_target_groups]]"//. 
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=== Newsletter ===
Der Bereich //Newsletter// ist eine funktionale Ebene, welche Sie zur An- und Abmeldeverwaltung von Adressen aus Zielgruppen nutzen können. Dabei werden Anmelder in eine Zielgruppe eingetragen und Abmelder aus einer Zielgruppe ausgetragen. Es wird bei diesem Verfahren keine Sperrliste/ Abmeldeliste geführt. Historien über Ein- und Austragungen bestehen aber selbstverständlich. Um das Abmeldeverfahren in einer Kampagne zu nutzen, muss eine Newsletter-Zuweisung in den Einstellungen einer Kampagne erfolgen. 

=== Opt-ins ===
Der //Opt-In//-Bereich gibt Ihnen einen schnellen Überblick über die Verteilung der Adressdaten, auf -sofern vorhanden- unterschiedliche Kanäle.

=== Blocklisten ===
Der Bereich //Blocklisten// ist ebenfalls eine funktionale Ebene zum Handling von Abmeldern. Hier können Abmelder, aber auch andere Adressen auf separate Blocklisten eingetragen werden, um diese von zukünftigen Versendungen auszuschließen. Diese Blocklisten können dann mittels Zuweisung eines Auftraggebers zu einer Kampagne für einen Versand flexibel eingesetzt werden.

=== Temporäre Sperrlisten ===
//Temporäre Sperrlisten// können genutzt werden, um Daten selektiv aus Kampagnenversendungen auszuschließen. Diese Ausschlussdaten müssen nicht zwingend Teil des Adressbestands Ihres Mandanten sein. So sind Ausschlüsse von Daten sehr flexibel möglich.

=== E-Mail-Negativliste ===
Die //E-Mail Negativliste// ist eine mandantenweite Sperrliste für Ihren Mandanten. E-Mail-Adressen, die auf dieser Liste eingetragen sind, können über Ihren Mandanten nicht mehr angeschrieben oder erneut importiert bzw. aktualisiert werden. Es ist somit die konsequenteste Lösung Adressen vom Versand auszuschließen.

=== Domain-Negativliste === 
Die //Domain Negativliste// sperrt ganze Domains, wodurch die betroffenen Adressen dann ebenfalls nicht mehr über Ihren Mandanten angeschrieben werden können. Da hier durch einen Eintrag unter Umständen sehr viele Adressen betroffen sind, sind Einträge hier sehr gut zu überlegen. 

Um aus dem Untermenübereich der Listen zurückzukommen, klicken Sie auf den Pfeil neben Übersicht.

==== Interfaces ==== 
Im Bereich //Interfaces// haben Sie die Möglichkeit, Schnittstellen für Double Opt-in oder wahlweise Single Opt-in-Verfahren für Adressanmeldungen einzurichten. Diese Interfaces können über die REST API angesprochen werden. Für Mandanten mit dem Merkmal mail-unique (nicht für custID-unique) und ausschließlich für den Kanal „E-Mail“ können über den promio.connect eigenen Formulargenerator Anmeldeformulare erstellt werden, die Sie auf Ihrer Webseite einbinden können. Über Double opt-in-Verfahren und den intuitiven Formulargenerator ist die rechtskonforme Adressgenerierung sehr einfach möglich.

So können Sie z.B.Adressdaten, die über Ihre Unternehmenswebseite gewonnen werden, in promio.connect einpflegen, ein Opt-in für diese einholen und festlegen, in welche Zielgruppen die neuen Adressen gespeichert werden sollen.  

==== Recherche ==== 
Im Bereich //Recherche// können sie alle Informationen und Details zu in Ihrem Mandanten befindlichen Adressdaten recherchieren. Dazu zählen unter anderem Personendaten, Historien zur Zielgruppen-Zugehörigkeiten oder Mailing-Historien, Zugehörigkeiten zu Sperrlisten und falls eine E-Commerce-Anbindung vorhanden ist auch Informationen zu den letzten Bestellungen oder Empfehlungen. 

==== Dubletten-Tool ==== 
Über das //Dublettentool// können Sie Zielgruppen beliebig gegeneinander abgleichen, um so überschneidungsfreie Mengen zwischen Zielgruppen zu bestimmen. Die so selektierten Mengen können auch direkt als Zielgruppen abgespeichert werden.

==== Filter ==== 
Der Bereich //Filter// eröffnet die Möglichkeit, systemweit verfügbare Filter zu definieren. Dabei können Filter auf Personendaten, Reaktionsdaten, Zugehörigkeiten zu Zielgruppen sowie Historien eingestellt und kombiniert werden. Die dort erstellten und gespeicherten Filter sind dann im Bereich der Zielgruppenaktionen unter Adressen und Listen sowie im Bereich des Versandprozesses und in Auto-Kampagnen nutzbar.

===== Content =====
Der Bereich //Content// beinhaltet alle Systembereiche und Funktionen, die grundlegend in Vorbereitung für die Erstellung von Content notwendig sind. 

Der Bereich gliedert sich in die Untermenüpunkte Templates, Master Templates, Media Browser, Gutscheincode-Listen, RSS-Feeds und Datenquellen.

==== Master-Templates ====
Im Bereich //Master-Templates// können eigene Master-Templates erstellt, sowie von promio.connect individuell für Sie erstellte Master-Templates aufgerufen werden. 

Master Templates sind eine Art Basis-Baukasten, in dem alle Layout-Bausteine enthalten sind und aus dem später Nachrichten und Vorlagen erstellt werden können. Layout-Bausteine können zum Beispiel Header, Editorials, Bild-Text Kombinationen, Banner oder Footer-Elemente sein.

==== Templates ====
Im Bereich //Templates// können Sie Vorlagen anlegen, indem Sie eine beliebige Kombination von Layout-Bausteinen speichern.   

Templates ermöglichen es Ihnen, neue Kampagnen und somit Newsletter-Versendungen schnell zu erstellen, da Sie mit einem bereits vorher definierten Set an Layout-Bausteinen starten können. Templates können beliebig erstellt und auch nachträglich editiert werden und kommen neben der eigentlichen Erstellung von Kampagnen auch im bereits beschriebenen Zeitplaner-Funktion zum Einsatz. Hier stellen Templates die grundlegende Struktur des Contents dar, welche dann aus externen Datenquellen wie zum Beispiel aus RSS-Feeds befüllt werden.

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Eine Anleitung zur Erstellung eins Templates finden Sie im Artikel //"[[de:how_to_create_templates]]"//.
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==== Media-Browser ====
Im Funktionsbereich //Media-Browser// können Sie Dateien hochladen, welche Sie für Ihre Versendungen benötigen. Dies können beispielsweise Bilddateien für den Content sein oder Dateien auf die Sie im Inhalt Ihrer Nachricht verlinken möchten. Innerhalb des Media-Browsers können außerdem Verzeichnisse angelegt werden, um Ihre Dateien übersichtlich zu strukturieren.

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Wie Sie Bilder in den Media Browser hochladen, um diese in Ihren Mailings zu verwenden, finden Sie im Artikel //"[[de:how_to_upload_pictures]]"//.
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==== Gutscheincode-Listen ====
Unter //Gutscheincode-Listen// können Sie Gutscheincodes als CSV-Datei hochladen, die dann mit Kampagnen verknüpft werden können. So können einzelne Gutscheincodes aus den Listen pro Empfänger im Content Ihres Newsletters mithilfe einer Variable automatisch angezeigt werden.

==== RSS-Feeds ====
Der Bereich //RSS Feeds// gibt die Möglichkeit, eigene RSS in promio.connect anzubinden und diese wiederum dann zu Kampagnen und Content-Erstellung zu nutzen.

==== Datenquellen ====
Auch //Datenquellen// stellen eine Möglichkeit dar, Informationen aus externen Datenquellen aufbereiten zu lassen und diese Daten dann im Content ihrer Nachrichten zu verwenden. Datenquellen können nicht selbst erstellt werden, sondern müssen durch den Service von promio.connect in Abstimmung mit Ihnen angelegt werden.

===== Einstellungen =====

Der Bereich //Einstellungen// ist grundsätzlich ein eher administrativer Menübereich, über den diverse Basis-Einstellungen getroffen werden können. Er beinhaltet die Bereiche Domains, Absender, API, Testverteiler, Job-Queue, SSH Keys und Linkersetzung.

==== Domains ====
Im Bereich //Domains// können neue Versand- und Redirect-Domains angebunden werden, welche zuvor bei Ihrem Internet-Service-Provider registriert werden müssen. Die Versanddomain wird dabei für die Absender-Adressen benötigt, wohin gegen die Redirect-Domain für das Klick-Tracking notwendig ist.

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Anweisungen zur Einrichtung einer Domain finden Sie im Artikel //"[[de:how_to_create_a_domain]]"//. \\
Informationen zur Erstellung eines neuen Absenders finden Sie im Artikel //"[[de:create_sender]]"//.
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==== Absender ====
Unter //Absender// können neue Absender-Adressen, welche auf den zuvor angelegten Domains basieren, erstellt werden. Für die Absender-Adressen sind neben der Angabe von Realnamen auch Einstellungen zu Reply-To-Adressen oder Versand-Limits pro Stunde möglich.

==== API ====
Im Bereich //API// gibt es die Möglichkeit, API-Keys zur Nutzung der REST API zu generieren. Des Weiteren können hier neben der Freischaltung von IPs, auch Logfiles der letzten API Requests sowie ein Link zur API Dokumentation eingesehen werden.

==== Testverteiler ====
Unter //Testverteiler// können neue personalisierte Testadressen angelegt werden. Diese können mittels Eingabe von Personendaten personalisiert und durch Zuweisung von Auftraggebern zu Testverteilern gruppiert werden und in Folge für personalisierte Testversendungen genutzt werden.

==== Job-Queue ====
Im Bereich der //Job-Queue// sind in den Hintergrund ausgelagerte Jobs, beispielsweise für Zielgruppen-Importe, einzusehen. So haben Sie im Blick, ob Prozesse fehlerfrei durchgelaufen sind oder es Probleme in der Verarbeitung gab.

==== SSH-Keys ====
Der Bereich SSH Keys verwaltet die Zugriffsparameter zur Nutzung des SFTP Servers. In jedem promio.connect Mandanten wird ein SFTP Server, welcher in erster Linie zur sicheren Ablage von Personendaten genutzt wird, bereitgestellt. 

==== Linkersetzung ====
Im Bereich Linkersetzung können grundlegende Regeln für Ihren Mandanten definiert werden, wie für bestimmte URLs mit dem Link-Tracking und der Parameter Weitergabe umgegangen werden soll. Zum Beispiel, wenn grundlegend gewünscht ist, dass ein Klick auf bestimmte URLs nicht in ein Reporting einlaufen soll.


======  Die Icons oberhalb des Hauptmenüs ====== 

Im Bereich oben links finden Sie folgende Icons:

 {{:de:left_area.png?nolink&200|}} 

===== Verwaltung ===== 
Über das Icon //Verwaltung// {{:de:management.png?nolink&20|}} können unter //Mandanten & Auftraggeber// je nach Rolle bzw. Berechtigung Einstellungen zum Mandanten sowie die Einrichtung und Administration von Benutzerkonten vorgenommen werden. Um einen neuen Benutzer anzulegen, klicken Sie auf den Button {{:de:fta.png?nolink&20|}} unten rechts, wählen Sie //Benutzer anlegen// und tragen die notwendigen Informationen im angezeigten Formular ein. 

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Informationen zur Erstellung eines neuen Benutzers finden Sie im Artikel //"[[de:how_to_create_a_new_employee_account]]"//.
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Über die //Zugriffsverwaltung// können Rollen sowie darin enthaltene Rechte verwaltet werden. promio.connect bietet fünf globale Rollen an, welche beliebig verwendet, jedoch nicht verändert werden können. Falls individuelle Rollen und somit Rechte Kombinationen notwendig sind, können über den Floating Action Button {{:de:fta.png?nolink&20|}} eigene Rollen mit individuellen Rechten erstellt werden. 

Außerdem können hier Einstellungen im persönlichen //Benutzerkonto// zu den Themen Systemsprache, Passworteinstellungen, Tracking und Benachrichtigungen vorgenommen werden.

Über den Bereich //Sprache// kann die Systemsprache zwischen Deutsch und Englisch gewechselt werden. 
Unter //Sicherheit// kann das eingestellte Passwort erneuert sowie eine Zwei-Faktor-Authentifizierung konfiguriert werden. 

Unter //Tracking// kann optional ein anonymisiertes Tracking der Systemnutzung aktiviert werden. Dies dient zur anonymen Erfassung der Systemnutzung, um die Plattform promio.connect weiter zu verbessern.

Im Bereich //Benachrichtigungen// können Sie Abos zu verschiedenen Systembereichen anmelden, um bei Ereignissen in diesen Bereichen via Notification in promio.connect informiert zu werden. Die Mitteilung erfolgt als Notifikation über das Symbol {{:de:notifications.png?nolink&20|}}. Neue Nachrichten werden über eine Zahl am Glocken-Icon, welche die Anzahl an Benachrichtigungen beschreibt, gekennzeichnet.

===== Kalender ===== 
Die Kalenderfunktion {{:de:calendar.png?nolink&20|}} gibt Ihnen eine schnelle Übersicht über unterschiedliche Ereignisse, welche in Ihrem Mandanten stattfinden. Hier kann leicht pro Tag abgelesen werden, welche Art und Anzahl von Ereignissen, unter anderem Importe, Exporte oder Versandprozesse, stattfinden.

===== Benachrichtigungen =====
Über Benachrichtigungen {{:de:notifications.png?nolink&20|}} werden automatisiert Veränderungen beziehungsweise Ereignisse in Ihrem Mandanten angezeigt, die Sie zuvor unter //Verwaltung -> Benachrichtigungen// abonniert haben. Eine Zahl am Glocken-Icon zeigt Ihnen die Anzahl der neuen Benachrichtigungen.

Über welche Systembereiche man informiert wird, hängt zum einen an den ausgewählten Abos und zum anderen natürlich an der Zugriffsberechtigung auf die Systembereiche, welche durch Ihre zugeordnete Rolle definiert ist.

===== Download Center =====

Wenn Sie Zielgruppen exportieren, finden Sie diese im Download-Center unter //Verwaltung → Benutzerkonto//, sobald der Export beendet ist. Sie sind durch Klick auf die Zeile im Download-Center abrufbar und werden außerdem  auf dem SFTP Ihres Mandanten im Ordner /download/manual abgelegt. 
===== Hilfe ===== 
Der Hilfebereich {{:de:help.png?nolink&20|}} gibt Zugang zur promio.connect Wiki, in der es zu allen Systembereichen und Funktionen passende Wiki Beiträge bestehend aus Text, Bild sowie teilweise Videoinhalten gibt. Passend zum aktuellen Systembereich werden Ihnen in der Hilfe entsprechende Hilfeartikel angezeigt.

Des Weiteren können Sie im Reiter //Tickets// Service-Tickets erstellen und sich bei Ihren Fragen und Anliegen weiterhelfen lassen. Außerdem gibt es die Bereiche 
//Neuigkeiten//, in denen über neue Features und Funktionen berichtet wird, sowie ein //Changelog// und ein //Schulungsplan// über anstehende promio.connect Schulungen.

===== Logout ===== 
Über den Logout Button {{:de:logout.png?nolink&20|}} verlassen Sie promio.connect und melden sich ab.




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