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Wozu benötige ich Auftraggeber?
Der Auftraggeber ist die Firma, die den Versand des Newsletters beauftragt. Im einfachsten Fall entspricht dieser dem Mandanten, in dem ein Newsletter versendet wird. Es gibt aber auch komplexere Anwendungsfälle, die zusätzliche Auftraggeber erfordern.
Die Nutzung unterschiedlicher Auftraggeber findet in folgenden Fällen Anwendung:
Diverse Newsletter
Sie versenden mehrere Newsletter, die Sie getrennt verwalten möchten. Gründe hierfür könnten sein:
- ein getrenntes An- und Abmeldeverfahren
- es wird eine getrennte Auswertung benötigt
- unterschiedliche Testverteiler
- eine separate Abrechnung
In diesem Fall können Sie über den Button 
Einstellungen für den aktuellen Benutzer oder Mandanten > Kundenmanagement unterschiedliche Kunden, z.B ihre Firma mit unterscheidlichen Abteilungen, als Auftraggeber anlegen.
Unterschiedliche Kunden
Sie versenden Newsletter für unterschiedliche Kunden, die getrennt verwaltet werden sollen.
In diesem Fall können Sie über den Button Einstellungen für den aktuellen Benutzer oder Mandanten > Kundenmanagement Ihre Kunden als Auftraggeber anlegen.
Auftraggeber anlegen
Über den Button Einstellungen für den aktuellen Benutzer oder Mandanten > Mandanten & Auftraggeber oben rechts finden Sie neben den Einstellungen des Mandanten den Reiter Mandanten & Auftraggeber. Hier können Sie neue Auftraggeber/Untermandanten anlegen sowie Benutzerzugänge für diese einrichten, ändern, deaktivieren oder löschen |
Über den Button unten rechts können Sie einen neuen Mandanten anlegen.
Um einen neuen Benutzer und somit einen neuen Zugang zur promio-connect anzulegen, benötigen Sie die notwendige Berechtigung:
- Um für Auftraggeber/Untermandanten neue Mitarbeiter anlegen zu können, benötigen Sie das Recht Mandanten & Auftraggeber verwalten sowie das Recht Rollen & Rechte verwalten.
Beide Rechte sind in der Rolle Admin/Verwalter enthalten.
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