Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- de:how_to_upload_addresses [2018/07/13 11:39] – [Import direkt vom PC] bk
+++ de:how_to_upload_addresses [2024/12/19 12:09] (aktuell) – bk
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 ====== Wie werden Adressen importiert? ======
-Durch den Zielgruppen-Import können Adressdaten in das promio-connet System eingefügt werden. Nach einem erfolgreichen Import sind diese Adressdaten in promio-connect als Zielgruppe verfügbar.
+Durch den Adressimport können Adressdaten in promio.connect eingefügt werden. Nach einem erfolgreichen Import sind diese Adressdaten in promio.connect als Zielgruppe verfügbar.
 <WRAP round important>
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-Unter //Adressen -> Listen// wählen Sie über den Button unten rechts //Adressen importieren// aus. Sie können die Adressdaten wahlweise direkt vom PC hochladen oder auf dem (S)FTP-Server Ihres Mandanten ablegen und von dort aus importieren.
+Unter //Adressen -> Listen// wählen Sie über den Button unten rechts //Adressen importieren// aus. Sie können die Adressdaten wahlweise direkt vom PC hochladen oder auf dem SFTP-Server Ihres Mandanten ablegen und von dort aus importieren.
 {{:de:addresses_lists_start_import.png?nolink&200|}}
+Ein Tutorial zum manuellen Import von Adressen finden Sie hier: \\ \\
+<html>
+<iframe class="md-youtube-embed" width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/kL8dzHBYAZY?si=nORCLpJfTShz8yPP&rel=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
+</html>
-==== Import direkt vom PC ====
+===== Import direkt vom PC =====
 Klicken Sie auf //Datei vom PC auswählen//.
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 {{:de:upload_adresses.png?nolink|}}
-Über das Augen-Symbol rechts neben der ausgewählten Datei können Sie eine Vorschau der Adressdaten einblenden.
+==== Importeinstellungen ====
-Das Zahnrad-Symbol bietet folgende Möglichkeiten:
-  * Zeichensatz: wahlweise auf Latin oder UFT-8 einstellen
+{{:de:addresses_import_pc_menue.png?nolink|}}
-  * Trennzeichen: wahlweise Semikolon, Komma oder TAB
-  * Schreib-Modus: "bestehende aktualisieren, neue hinzufügen", "nur neue hinzufügen" oder "nur bestehende aktualisieren"
-Flags:
+=== Vorschau anzeigen===
-  * Erste Zeile enthält Spaltennamen
-  * Werte in promio-Standard konvertieren (gender, country)
-  * Selektiv überschreiben: Vorhandene Datenfelder werden nur überschrieben, wenn die neuen Datenfelder nicht leer sind.
+Sie können eine Vorschau der Adressdaten einblenden, um die gewählten Einstellungen zu überprüfen: \\
+{{:de:addresses_import_pc_preview.png?nolink&700|}}
+=== automatische Spaltenzuweisung ===
+Wenn die Spaltennamen mit den Stammdatenfeldern übereinstimmen, kann eine automatische Zuweisung der Spalten vorgenommen werden \\
-==== Import über den (S)FTP-Server ====
+=== Einstellungen ===
-=== Vorbereitung ===
+{{:de:addresses_import_pc_settings.png?nolink&400|}}
-Bevor Adressdaten in promio-connect importiert werden können, müssen diese als csv- oder txt-Datei im  FTP- oder SFTP-Ordner des aktuellen Mandanten (oder wahlweise des Mandanten, in dem man sich eingeloggt hat) abgelegt werden. Die Adressdaten müssen im Ordner upload/manual (FTP) bzw. incoming/upload/manual (SFTP) abgelegt sein.
+  * Zeichensatz: wahlweise auf Latin oder UFT-8 einstellen
+  * Trennzeichen: wahlweise Semikolon, Komma oder TAB
+  * Schreib-Modus: "bestehende aktualisieren, neue hinzufügen", "nur neue hinzufügen" oder "nur bestehende aktualisieren"
-Um Adressen zu importieren, **benötigen Sie einen FTP-Client**, mit dem Sie Daten sicher auf unseren Server laden können. Filezilla ist beispielsweise ein kostenloser Client, mit dem Sie unkompliziert Daten hochladen können.
+==== Checkliste ====
-Die Zugangsdaten zum FTP-Ordner Ihres Mandanten wurden Ihnen nach Einrichtung von promio.net zur Verfügung gestellt.
-=== Schritt 1 ===
+Anhand der Checkliste können Sie nochmal prüfen, ob Trennzeichen ausgewählt wurden, mindestens 1 Feld zugeordnet wurde und ob der richtige Schreibmodus eingestellt ist. Danach können Sie den Import starten oder wahlweise verwerfen.
-{{:de:import_step1.png?nolink&500|}}
+{{:de:addresses_import_pc_checklist.png?nolink&400|}}
-Im ersten Schritt des Adress-Imports muss zunächst das Verzeichnis ausgewählt werden, in dem die zu importierende Adressdatei liegt. Die Dateien-Liste zeigt dann alle dort verfügbaren Dateien an. Diese Liste kann in //Sortierung// und //Richtung// angepasst werden. Die zu importierende Datei muss durch Klick markiert und die Wahl durch //OK// bestätigt werden. Der //Import-Modus// ist Standard.
+===== Import über den SFTP-Server =====
-=== Schritt 2 ===
+==== Vorbereitung ====
-{{:de:import_step2.png?nolink&700|}}
+Bevor Adressdaten in promio.connect importiert werden können, müssen diese als csv- oder txt-Datei auf dem SFTP des aktuellen Mandanten im Ordner incoming/upload/manual abgelegt werden.
-Im oberen Teil der Ansicht sind Eigenschaften der ausgewählten Adressdatei einzusehen, z.B. der Dateiname, die enthaltene Zeilen- und Spaltenanzahl sowie das Trennzeichen zwischen den einzelnen Spalten. Im unteren Teil sind die in promio.mail definierten Spaltentypen sowie eine Stichprobe der Adressdatei zu sehen.\\
+Um Adressen zu importieren, **benötigen Sie einen FTP-Client**, mit dem Sie Daten sicher auf unseren Server laden können. Filezilla ist beispielsweise ein kostenloser Client, mit dem Sie unkompliziert Daten hochladen können.
+Informationen zum Zugang zum SFTP Ihres Mandanten finden Sie unter //Einstellungen > SSH-Keys//.
-Im zweiten Schritt des Adress-Imports müssen allen zu importierenden Spalten der Adressdatei die in promio.mail verfügbaren Datenfelder zugeordnet werden. D.h. es muss bestimmt werden, in welcher Spalte der csv-Datei beispielsweise der Vorname enthalten ist, in welcher die Postleitzahl, der Wohnort etc.
+Das Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen beim Import vom PC.
-Nur so können in promio.mail in einem Mailing die Informationen z.B. für eine personalisierte Anrede korrekt abgerufen werden.
-Treffen Sie diese **Zuordnung per Drag&Drop**, indem Sie die einzelnen Spaltentypen in die jeweilige unbezeichnete Spaltenüberschrift der Stichprobe ziehen. promio.mail erkennt einzelne Spalten automatisch - bitte kontrollieren Sie eine bereits getroffene Zuordnung zur Sicherheit. Falls eine Zuordnung falsch getroffen wurde, können Sie diese durch Klick auf das rote Kreuz wieder aufheben. \\
+Der Importprozess kann bis zu einigen Minuten dauern. Die Fertigstellung des gestarteten Jobs kann unter //Einstellungen > Job Queue// nachverfolgt werden. Nach abgeschlossenem und erfolgreichem Import stehen die importierten Adressdaten unter //Adressen -> Listen// als Zielgruppe zur Verfügung. Diese kann weiter bearbeitet oder zum Versand verwendet werden.  \\ \\
-Wenn alle notwendigen Zuordnungen getroffen sind, können die Standardeinstellungen unter Optionen - falls notwendig - noch angepasst werden. Hier kann beispielsweise der Zeichensatz der Adressdatei geändert oder andere optionale Einstellungen getroffen werden. Anschließend bestätigen Sie die getroffenen Spaltenzuordnungen und Einstellungen mit OK. \\
+<WRAP round important>
+Beachten Sie, dass beim Import **automatisch syntaktisch falsche E-Mail-Adressen herausgefiltert werden**.
-Der Importprozess kann bis zu einigen Minuten dauern. Die Fertigstellung des gestarteten Jobs kann in der //Job Queue// nachverfolgt werden. Nach abgeschlossenem und erfolgreichem Import stehen die importierten Adressdaten in der Verwaltung als Zielgruppe zur Verfügung. Diese kann weiter bearbeitet oder zum Versand verwendet werden.  \\ \\
+Auch werden interne **Dubletten** innerhalb einer Datei erkannt. D.h. abhängig von der Einstellung des unique-Merkmals des aktuellen Mandanten (Standard: E-Mail; alternativ: CustID) wird nur der jeweils erste der Datensätze importiert, falls in der csv-Datei die gleiche E-Mail-Adresse (bzw. die gleiche CustID) mehrfach enthalten ist.
-<WRAP round important>
+Enthaltene E-Mail-Adressen, die sich auf der **Negativliste** befinden, werden ebenfalls beim Import automatisch herausgefiltert.
-Beachten Sie, dass beim Import **automatisch syntaktisch falsche E-Mail-Adressen herausgefiltert werden**. Auch werden interne **Dubletten** innerhalb einer Datei erkannt. D.h. abhängig von der Einstellung des unique-Merkmals des aktuellen Mandanten (Standard: E-Mail; alternativ: CustID) wird nur der jeweils erste der Datensätze importiert, falls in der csv-Datei die gleiche E-Mail-Adresse (bzw. die gleiche CustID) mehrfach enthalten ist. Enthaltene E-Mail-Adressen, die sich auf der **Negativliste** befinden, werden ebenfalls beim Import automatisch herausgefiltert.
 </WRAP>
-{{tag>Adressen Import Zielgruppe Opt-In Dubletten Filter Negativliste Blacklist FTP-Client Upload Personalisierung}}
+{{tag>Adressen Importe Zielgruppen Opt-Ins Dubletten Negativliste SFTP }}

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