Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

--- de:how_to_upload_addresses [2018/04/20 12:17] – bk
+++ de:how_to_upload_addresses [2024/12/19 12:09] (aktuell) – bk
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 ====== Wie werden Adressen importiert? ======
-Durch den Zielgruppen-Import können Adressdaten in das promio-connet System eingefügt werden. Nach einem erfolgreichen Import sind diese Adressdaten in promio-connect als Zielgruppe verfügbar.
+Durch den Adressimport können Adressdaten in promio.connect eingefügt werden. Nach einem erfolgreichen Import sind diese Adressdaten in promio.connect als Zielgruppe verfügbar.
 <WRAP round important>
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-Unter //Adressen -> Listen// wählen Sie über den Button unten rechts //Adressen importieren// aus. Sie können die Adressdaten wahlweise direkt vom PC hochladen oder auf dem (S)FTP-Server Ihres Mandanten ablegen und von dort aus importieren.
+Unter //Adressen -> Listen// wählen Sie über den Button unten rechts //Adressen importieren// aus. Sie können die Adressdaten wahlweise direkt vom PC hochladen oder auf dem SFTP-Server Ihres Mandanten ablegen und von dort aus importieren.
 {{:de:addresses_lists_start_import.png?nolink&200|}}
+Ein Tutorial zum manuellen Import von Adressen finden Sie hier: \\ \\
+<html>
+<iframe class="md-youtube-embed" width="560" height="315" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/kL8dzHBYAZY?si=nORCLpJfTShz8yPP&rel=0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>
+</html>
-==== Import direkt vom PC ====
+===== Import direkt vom PC =====
+Klicken Sie auf //Datei vom PC auswählen//.
+Achten Sie darauf, dass Sie eine fehlerfreie csv-Datei hochladen. Wenn Sie personalisieren möchten, ordnen Sie nach dem Upload die Feldnamen den richtigen Spalten zu. So oder so ähnlich sollte die Datei aussehen. Dubletten werden herausgefiltert, d.h. jede Adresse wird nur einmalig hochgeladen.
-==== Import über den (S)FTP-Server ====
+{{:de:upload_adresses.png?nolink|}}
-=== Vorbereitung ===
+==== Importeinstellungen ====
-Bevor Adressdaten in promio-connect importiert werden können, müssen diese als csv- oder txt-Datei im  FTP- oder SFTP-Ordner des aktuellen Mandanten (oder wahlweise des Mandanten, in dem man sich eingeloggt hat) abgelegt werden. Die Adressdaten müssen im Ordner upload/manual (FTP) bzw. incoming/upload/manual (SFTP) abgelegt sein.
+{{:de:addresses_import_pc_menue.png?nolink|}}
-Um Adressen zu importieren, **benötigen Sie einen FTP-Client**, mit dem Sie Daten sicher auf unseren Server laden können. Filezilla ist beispielsweise ein kostenloser Client, mit dem Sie unkompliziert Daten hochladen können.
+=== Vorschau anzeigen===
-Die Zugangsdaten zum FTP-Ordner Ihres Mandanten wurden Ihnen nach Einrichtung von promio.net zur Verfügung gestellt.
-=== Schritt 1 ===
+Sie können eine Vorschau der Adressdaten einblenden, um die gewählten Einstellungen zu überprüfen: \\
-{{:de:import_step1.png?nolink&500|}}
+{{:de:addresses_import_pc_preview.png?nolink&700|}}
-Im ersten Schritt des Adress-Imports muss zunächst das Verzeichnis ausgewählt werden, in dem die zu importierende Adressdatei liegt. Die Dateien-Liste zeigt dann alle dort verfügbaren Dateien an. Diese Liste kann in //Sortierung// und //Richtung// angepasst werden. Die zu importierende Datei muss durch Klick markiert und die Wahl durch //OK// bestätigt werden. Der //Import-Modus// ist Standard.
+=== automatische Spaltenzuweisung ===
-=== Schritt 2 ===
+Wenn die Spaltennamen mit den Stammdatenfeldern übereinstimmen, kann eine automatische Zuweisung der Spalten vorgenommen werden \\
-{{:de:import_step2.png?nolink&700|}}
+=== Einstellungen ===
-Im oberen Teil der Ansicht sind Eigenschaften der ausgewählten Adressdatei einzusehen, z.B. der Dateiname, die enthaltene Zeilen- und Spaltenanzahl sowie das Trennzeichen zwischen den einzelnen Spalten. Im unteren Teil sind die in promio.mail definierten Spaltentypen sowie eine Stichprobe der Adressdatei zu sehen.\\
+{{:de:addresses_import_pc_settings.png?nolink&400|}}
-Im zweiten Schritt des Adress-Imports müssen allen zu importierenden Spalten der Adressdatei die in promio.mail verfügbaren Datenfelder zugeordnet werden. D.h. es muss bestimmt werden, in welcher Spalte der csv-Datei beispielsweise der Vorname enthalten ist, in welcher die Postleitzahl, der Wohnort etc.
+  * Zeichensatz: wahlweise auf Latin oder UFT-8 einstellen
-Nur so können in promio.mail in einem Mailing die Informationen z.B. für eine personalisierte Anrede korrekt abgerufen werden.
+  * Trennzeichen: wahlweise Semikolon, Komma oder TAB
+  * Schreib-Modus: "bestehende aktualisieren, neue hinzufügen", "nur neue hinzufügen" oder "nur bestehende aktualisieren"
-Treffen Sie diese **Zuordnung per Drag&Drop**, indem Sie die einzelnen Spaltentypen in die jeweilige unbezeichnete Spaltenüberschrift der Stichprobe ziehen. promio.mail erkennt einzelne Spalten automatisch - bitte kontrollieren Sie eine bereits getroffene Zuordnung zur Sicherheit. Falls eine Zuordnung falsch getroffen wurde, können Sie diese durch Klick auf das rote Kreuz wieder aufheben. \\
+==== Checkliste ====
-Wenn alle notwendigen Zuordnungen getroffen sind, können die Standardeinstellungen unter Optionen - falls notwendig - noch angepasst werden. Hier kann beispielsweise der Zeichensatz der Adressdatei geändert oder andere optionale Einstellungen getroffen werden. Anschließend bestätigen Sie die getroffenen Spaltenzuordnungen und Einstellungen mit OK. \\
+Anhand der Checkliste können Sie nochmal prüfen, ob Trennzeichen ausgewählt wurden, mindestens 1 Feld zugeordnet wurde und ob der richtige Schreibmodus eingestellt ist. Danach können Sie den Import starten oder wahlweise verwerfen.
-Der Importprozess kann bis zu einigen Minuten dauern. Die Fertigstellung des gestarteten Jobs kann in der //Job Queue// nachverfolgt werden. Nach abgeschlossenem und erfolgreichem Import stehen die importierten Adressdaten in der Verwaltung als Zielgruppe zur Verfügung. Diese kann weiter bearbeitet oder zum Versand verwendet werden.  \\ \\
+{{:de:addresses_import_pc_checklist.png?nolink&400|}}
+===== Import über den SFTP-Server =====
+==== Vorbereitung ====
+Bevor Adressdaten in promio.connect importiert werden können, müssen diese als csv- oder txt-Datei auf dem SFTP des aktuellen Mandanten im Ordner incoming/upload/manual abgelegt werden.
+Um Adressen zu importieren, **benötigen Sie einen FTP-Client**, mit dem Sie Daten sicher auf unseren Server laden können. Filezilla ist beispielsweise ein kostenloser Client, mit dem Sie unkompliziert Daten hochladen können.
+Informationen zum Zugang zum SFTP Ihres Mandanten finden Sie unter //Einstellungen > SSH-Keys//.
+Das Vorgehen ist identisch mit dem Vorgehen beim Import vom PC.
+Der Importprozess kann bis zu einigen Minuten dauern. Die Fertigstellung des gestarteten Jobs kann unter //Einstellungen > Job Queue// nachverfolgt werden. Nach abgeschlossenem und erfolgreichem Import stehen die importierten Adressdaten unter //Adressen -> Listen// als Zielgruppe zur Verfügung. Diese kann weiter bearbeitet oder zum Versand verwendet werden.  \\ \\
 <WRAP round important>
-Beachten Sie, dass beim Import **automatisch syntaktisch falsche E-Mail-Adressen herausgefiltert werden**. Auch werden interne **Dubletten** innerhalb einer Datei erkannt. D.h. abhängig von der Einstellung des unique-Merkmals des aktuellen Mandanten (Standard: E-Mail; alternativ: CustID) wird nur der jeweils erste der Datensätze importiert, falls in der csv-Datei die gleiche E-Mail-Adresse (bzw. die gleiche CustID) mehrfach enthalten ist. Enthaltene E-Mail-Adressen, die sich auf der **Negativliste** befinden, werden ebenfalls beim Import automatisch herausgefiltert.
+Beachten Sie, dass beim Import **automatisch syntaktisch falsche E-Mail-Adressen herausgefiltert werden**.
-</WRAP>
-{{tag>Adressen Import Zielgruppe Opt-In Dubletten Filter Negativliste Blacklist FTP-Client}}
+Auch werden interne **Dubletten** innerhalb einer Datei erkannt. D.h. abhängig von der Einstellung des unique-Merkmals des aktuellen Mandanten (Standard: E-Mail; alternativ: CustID) wird nur der jeweils erste der Datensätze importiert, falls in der csv-Datei die gleiche E-Mail-Adresse (bzw. die gleiche CustID) mehrfach enthalten ist.
+Enthaltene E-Mail-Adressen, die sich auf der **Negativliste** befinden, werden ebenfalls beim Import automatisch herausgefiltert.
+</WRAP>
+{{tag>Adressen Importe Zielgruppen Opt-Ins Dubletten Negativliste SFTP }}

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