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Wie richte ich ein Benutzerkonto für einen Mitarbeiter in einem SSO (Single Sign On) Mandanten ein?
Die Anmeldung über SSO (Single Sign On) muss für den Mandanten konfiguriert werden und steht nicht standardmäßig zur Verfügung. Bei Interesse melden Sie sich gerne über ein Ticket bei unserem Support-Team.
Ein Mandant, der SSO (Single Sign On) nutzt, ist unter Verwaltung → Mandanten & Auftraggeber gekennzeichnet mit: 
Um diesen Bereich in promio.connect zu nutzen, benötigen Sie das Recht Mandanten & Auftraggeber verwalten!
Dieses Recht ist in der Rolle Admin/Verwalter enthalten.
Neue Benutzer einrichten und bearbeiten können Sie im Bereich Verwaltung. Diesen erreichen Sie über den Button 
oben links.
Klicken Sie im Bereich Mandant / Firma auf Mandanten & Auftraggeber. Hier finden Sie drei Reiter:
- Mitarbeiter: Hier können Sie neue Benutzer einrichten, ändern, deaktivieren oder löschen.
- Lizenzen: Hier können Sie Ihre vorhandenen Lizenzen für bestimmte Tools einsehen.
- Mandanten & Auftraggeber: Hier können Sie neue Auftraggeber/Untermandanten anlegen sowie Benutzerzugänge für diese einrichten, ändern, deaktivieren oder löschen.
Neuen Benutzer erstellen
- Wählen Sie den Reiter Mitarbeiter, um einen Benutzer im aktuellen Mandant zu erstellen.
ODER
Wählen Sie im Reiter Mandanten & Auftraggeber durch Klick den Mandanten aus, in dem Sie einen Benutzer erstellen möchten. Der Mandant muss als Versender markiert sein.
- Wählen Sie die Aktion Benutzer anlegen unten rechts.
- Weisen Sie im geöffneten Dialog dem neuen Benutzer eine Rolle zu, geben Sie Name und E-Mail-Adresse des Mitarbeiters an. Die E-Mail-Adresse muss identisch zu der sein, mit der der Benutzer sich im kundeneigenen System autorisiert (z.B. ADFS). Schließen Sie den Dialog über den Button Benutzer anlegen.
- Ist der Benutzer angelegt, wechseln Sie in die Mandantenzugriffssteuerung. Hier können Sie per Checkbox die Mandanten als erlaubt markieren, auf die der Benutzer Zugriff haben soll. Wenn Sie das Fähnchen rechts markieren, legt dies den Standard Mandanten für den Benutzer fest, in welchen er nach dem Login automatisch geleitet wird.
Eine genaue Anleitung zur Mandantenzugriffssteuerung finden Sie im Artikel „Wie steuere ich den Mandantenzugriff eines Benutzers?“.
Benutzer bearbeiten
Durch Klick auf einen Benutzer kommen Sie zu den Details und können folgende Änderungen vornehmen:
- Bearbeiten: Vorname, Name, E-Mail-Adresse oder Benutzername ändern
- Rolle: Rollenzuweisung ändern
- Mandantenzugriff steuern: Standard: Zugriff auf alle Mandanten oder per Checkbox festlegen, auf welche Mandanten der Benutzer zugreifen darf, optional: Standardmandant auswählen, in den der Benutzer nach dem Login automatisch wechselt.
- Deaktivieren: Benutzer deaktivieren. Ein deaktivierter Benutzer kann bei Bedarf reaktiviert werden. 6 Monate nach Deaktivierung wird ein Benutzer aus Datenschutzgründen automatisch gelöscht.
- Löschen: Benutzer löschen. Ein gelöschter Benutzer wird komplett entfernt und kann sich nicht mehr einloggen.
Im Artikel „Wie lege ich eine Rolle an?“ erfahren Sie alles zum Thema Rollen & Rechte.
Weitere Informationen zur Steuerung des Mandantenzugriffs eines Benutzers finden Sie im Artikel „Wie steuere ich den Mandantenzugriff eines Benutzers?“.
Benutzer wiederherstellen
Wurde ein Benutzer versehentlich oder aufgrund Inaktivität aus Datenschutzgründen automatisch gelöscht, kann dieser wiederhergestellt werden. Bitte melden Sie sich in diesem Fall gerne über ein Ticket bei unserem Support-Team.
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